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发布日期：2024-06-08 05:48 点击次数：119

证券代码：601009 证券简称：南京银行优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360024 南银优 2 可转债代码：113050 可转债简称：南银转债南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券受托料理事务禀报（2023 年度）债券受托料理东谈主二〇二四年四月要紧声明本禀报依据《公司债券刊行与来回料理目的》（以下简称“《料理目的》”）《南京银行股份有限公司 2021 年公斥地行 A 股可退换公司债券之债券受托料理协议》《南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可转（以下简称“《受托料理合同》”）换公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）《南京银行股份有限公司等，由本期债券受托料理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本禀报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何连累。本禀报不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者应酬联系事宜作念出孤独判断，而不应将本禀报中的任何内容据以看成中信建投证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本禀报所进行的任何看成或不看成，中信建投证券不承担任何连累。第一节本期债券情况一、核准文献及核准范畴本次公斥地行 A 股可退换公司债券刊行决策于 2020 年 10 月 28 日经南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”、 “公司”、 “刊行东谈主”）第九届董事会第二次会议审议通过，并经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时鼓动大会审议通过。经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准南京银行股份有限公司公斥地行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号）文核准，南京银行获准公斥地行不朝上 200 亿元可退换公司债券（以下简称“本期债券”、“南银转债”）。南京银行于 2021 年 6 月 15 日公斥地行了 20,000 万张可退换公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 20,000,000,000 元，扣除承销保荐用度（不含升值税）偏激他刊行用度（不含升值税）后施行召募资金总数为东谈主民币 19,982,779,000 元，上述资金于 2021 年 6 月 21 日到位，经安永华明司帐师事务所（特地鄙俚合资）赐与考证并出具安永华明（2021）验字第金到账情况验资禀报》。经上海证券来回所自律监管决定书[2021]285 号文首肯，南京银行 200 亿元可退换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。二、本期债券的主要要求（一）刊行主体：南京银行股份有限公司。（二）债券称号：南京银行股份有限公司 2021 年 A 股可退换公司债券。（三）刊行范畴：本期可转债刊行范畴为东谈主民币 200 亿元。（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2021 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。（六）票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。（七）起息日：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 15 日。（八）付息的期限和花样：计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率。 ①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可转债发行首日，即 2021 年 6 月 15 日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司 A 股鄙俚股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。（九）转股期限：自可转债刊行收场之日（2021 年 6 月 21 日）满六个月后的第一个来回日起至可转债到期之日止，即 2021 年 12 月 21 日至 2027 年 6 月（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）（十）入手转股价钱：10.10 元/股（十一）面前转股价钱：9.11 元/股（因 2021 年度权益分配事宜，南银转债转股价钱于 2022 年 6 月 17 日由 10.10 元/股调养为 9.64 元/股；因 2022 年度权益分配事宜，南银转债转股价钱于 2023 年 6 月 21 日由 9.64 元/股调养为 9.11 元 /股。）（十二）转股价钱的笃定偏激调养：本次刊行可转债的入手转股价钱为 10.10 元/股，不低于召募施展书公告之日前三十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价、前二十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价（若在该三十个来回日或二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前来回日的来回价按过程相应除权、除息调养后的价钱计较）和前一个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价，以及最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。前三十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价=前三十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回总数/该三十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回总量；前二十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股鄙俚股股票交易总数/该二十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回总量；前一个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回总数/该日公司 A 股鄙俚股股票来回总量。在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱，具体调养目的如下：送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为调养前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为调养后的转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，公司将按照最终笃定的方式进行转股价钱调养，并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱的调养日、调养目的及暂停转股的期间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后、退换股票登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调养后的转股价钱推论。当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养的内容及操作目的将依据那时国度联系法律法则及证券监管部门的联系礼貌来制订。（十三）转股价钱向下修正要求：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股鄙俚股股票在职意不绝三十个来回日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价计较。上述决策须经插足表决的整体鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当消散。修正后的转股价钱应不低于审议上述决策的鼓动大会召开日前三十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价、前二十个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价（若在该三十个来回日或二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前来回日的来回价按过程相应除权、除息调养后的价钱计较）和前一个来回日公司 A 股鄙俚股股票来回均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时辰（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱推论。（十四）赎回要求：在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 107%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股鄙俚股股票不绝三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经联系监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计算，在调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。（十五）回售要求：若本期可转债召募资金欺诈的实施情况与公司在召募施展书中的承诺比拟出现变化，该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权益。在上述情形下，可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。除此以外，可转债不能由握有东谈主主动回售。（十六）召募资金用途：本期可转债召募的资金，扣除刊行用度后一齐用于支握公司将来各项业务发展，在可转债握有东谈主转股后按照联系监管要求用于补充公司中枢一级老本。（十七）担保事项：本期可转债未提供担保。（十八）债券受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司。三、债券评级情况说明中诚信海外信用评级有限连累公司 2020 年 11 月出具的《南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券信用评级禀报》、2021 年 6 月出具的《2021 年南京银行股份有限公司追踪评级禀报》、2022 年 5 月出具的《2022 年南京银行股份有限公司追踪评级禀报》以及 2023 年 6 月出具的《南京银行股份有限公司，公司的主体信用品级为 AAA 级，评级臆想为融会，南银转债的信用品级为 AAA 级。中诚信海外信用评级有限连累公司将在本期债券灵验存续时辰对南京银行进行如期追踪评级以及不如期追踪评级。第二节债券受托料理东谈主履行职责情况中信建投证券看成南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券的债券受托料理东谈主，严格按照《料理目的》《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》《召募施展书》及《受托料理合同》等礼貌和商定履行反璧券受托料理东谈主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切温煦公司的贪图情况、财务情况、资信情状，以及偿债保障步伐的实施情况等，监督公司召募资金的领受、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵债券握有东谈主利益。中信建投证券遴选的核查措檀越要包括：第三节刊行东谈主年度贪图情况和财务情况一、刊行东谈主基本情况公司称号（中语）：南京银行股份有限公司公司称号（英文）：BANK OF NANJING CO., LTD. 中语简称：南京银行英文简称：BANK OF NANJING 鄙俚股股票上市地：上海证券来回所鄙俚股股票简称：南京银行鄙俚股股票代码：601009.SH 优先股股票上市地：上海证券来回所优先股股票简称：南银优 1、南银优 2 优先股股票代码：360019.SH，360024.SH 可转债上市地：上海证券来回所可转债债券简称：南银转债可转债债券代码：113050 法定代表东谈主：谢宁董事会文书：江志纯树立日期：1996 年 2 月 6 日注册老本：10,343,734,019 元注册地址：南京市建邺区山河大街 88 号融合社会信用代码：913201002496827567 金融许可证机构编码：B0140H232010001 邮政编码：210019 探究电话：025-86775067 传真号码：025-86775054 公司网址：http://www.njcb.com.cn 电子邮箱：boardoffice@njcb.com.cn 贪图范围：领受公众入款；披发短期、中期、和始终贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提供信用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱管事；经中国银行业监督料理委员会批准的其它业务。（照章须经批准的形貌，经联系部门批准后方可开展贪图步履）许可形貌：公募证券投资基金销售（照章须经批准的形貌，经联系部门批准后方可开展贪图步履，具体贪图形貌以审批闭幕为准）二、刊行东谈主 2023 年度贪图情况及财务情状说明安永华明司帐师事务所（特地鄙俚合资）出具的《审计禀报》，公司合并及母公司财务报表在通盘首要方面按照企业司帐准则的礼貌编制，公允反应了南京银行 2023 年 12 月 31 日的统一及母公司财务情状以及 2023 年度的统一及母公司贪图闭幕和现款流量。主要数据如下：（一）可比时辰主要司帐数据和财务标的单元：东谈主民币千元、% 主要司帐数据 2023 年 2022 年同比增减 2021 年贪图事迹营业收入 45,159,511 44,606,440 1.24 40,925,185 营业利润 21,849,721 21,790,856 0.27 19,187,116 利润总数 21,874,033 21,739,109 0.62 19,184,457 包摄于上市公司鼓动净利润 18,502,084 18,408,039 0.51 15,856,757 包摄于上市公司鼓动的扣除相等常性损益后的净利润贪图步履产生的现款流量净额 37,058,939 97,820,568 -62.12 120,648,546 每股计基本每股收益（元／股） 1.68 1.76 -4.55 1.54 主要司帐数据 2023 年 2022 年同比增减 2021 年稀释每股收益（元／股） 1.47 1.54 -4.55 1.42 扣除相等常性损益后的基本每股收益（元／股）每股贪图步履产生的现款流量净额（元／股）包摄于上市公司鄙俚股鼓动的每股净金钱(元/股) 范畴标的 2023 年末 2022 年末比期初增减 2021 年末总金钱 2,288,275,916 2,059,483,739 11.11 1,748,946,747 总欠债 2,115,681,851 1,901,784,904 11.25 1,626,381,955 总股本 10,343,733 10,343,718 0.00 10,007,089 包摄于上市公司鼓动的净金钱 169,561,292 156,256,192 8.51 121,359,785 包摄于上市公司鄙俚股鼓动的净金钱 139,661,292 126,356,192 10.53 111,459,785 入款总数 1,369,407,772 1,238,031,640 10.61 1,071,704,267 贷款总数 1,099,073,306 945,912,680 16.19 790,321,922 同行拆入 38,280,524 24,698,731 54.99 33,753,064 贷款死亡准备 35,586,289 33,825,585 5.21 28,741,359 注：1.2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年度鼓动大会审议通过《南京银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，2023 年 6 月 15 日，公司发布《南京银行股份有限公司 2022 年年度权益分配实施公告》，以鄙俚股总股本 10,343,732,928 股为基数，每股派发现款红利东谈主民币 0.5339 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币率按照《公斥地行证券的公司信息浮现编报司法第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较及浮现》（2010 年革命）计较。息披发的金额进行计较。整体债券握有者支付利息东谈主民币 6.64 亿元。在计较本禀报浮现的基本每股收益及加权平均净金钱收益率时，公司按照扣除永续债利息披发的金额进行计较。定，基于施行利率法计提的金融器具的利息计入金融器具账面余额中，金融器具已到期可收取或应支付但于金钱欠债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他金钱”或“其他欠债”列示。本禀报说起的“披发贷款和垫款”“领受入款”偏激明细形貌均为不含息金额，但金钱欠债表中说起的“披发贷款和垫款”“领受入款”等形貌均为含息金额。禀报期末，公司应收利息详见财务报表各金融器具偏激他金钱下联系附注。（二）扣除相等常性损益形貌单元：东谈主民币千元相等常性损益形貌 2023 年 2022 年 2021 年其他营业外收入和开销 -24,312 51,747 2,659 少数鼓动权益影响额 20,060 28,410 23,558 所得税影响额 204,133 119,146 57,472 金钱惩办收益 -7,025 1,853 6,378 其他收益 -769,503 -521,180 -222,666 总共 -576,647 -320,024 -132,599 （三）2023 年分季度主要财务数据单元：东谈主民币千元第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 12,953,215 11,350,722 11,388,220 9,467,354 包摄于上市公司鼓动的净利润包摄于上市公司鼓动的扣除相等常性损益后的净利润贪图步履产生的现款流量净额（四）近三年主要司帐数据单元：东谈主民币千元形貌 2023 年末 2022 年末 2021 年末金钱总数 2,288,275,916 2,059,483,739 1,748,946,747 金钱结构贷款总数 1,099,073,306 945,912,680 790,321,922 其中：企业贷款 815,098,888 674,743,076 552,040,389 零卖贷款 283,974,418 271,169,604 238,281,533 贷款死亡准备 35,586,289 33,825,585 28,741,359 欠债总数 2,115,681,851 1,901,784,904 1,626,381,955 欠债结构入款总数 1,369,407,772 1,238,031,640 1,071,704,267 其中：企业活期入款 273,476,437 258,722,505 263,148,182 企业如期入款 669,135,811 655,476,375 566,500,131 储蓄活期入款 43,415,837 48,267,148 38,374,152 储蓄如期入款 383,213,192 275,058,562 202,046,986 其他 166,495 507,050 1,634,816 同行拆入 38,280,524 24,698,731 33,753,064 （五）截止禀报期末前三年补充财务标的主要标的（％）期末平均期末平均期末平均总金钱收益率 0.85 0.91 0.97 0.97 0.97 0.95 老本利润率 13.12 14.12 15.12 14.99 14.85 14.59 净利差 1.73 — 1.93 — 2.02 — 净息差 2.04 — 2.19 — 2.25 — 老本宽裕率 13.53 — 14.31 — 13.54 — 一级老本宽裕率 11.40 — 12.04 — 11.07 — 中枢一级老本宽裕率 9.39 — 9.73 — 10.16 — 不良贷款率 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 拨备遮掩率 360.58 378.89 397.20 397.27 397.34 394.55 拨贷比 3.23 3.40 3.57 3.60 3.63 3.61 主要标的（％）期末平均期末平均期末平均成本收入比 30.47 30.11 29.75 29.49 29.22 28.84 东谈主民币 82.50 80.50 78.49 76.84 75.19 74.07 存贷款外币 30.24 27.15 24.05 28.16 32.27 32.15 比例折东谈主民币 80.30 78.37 76.44 75.11 73.77 72.55 东谈主民币 95.07 95.48 95.88 77.63 59.38 55.35 流动性比外币 116.69 84.08 51.46 45.17 38.88 73.40 例折东谈主民币 95.43 95.02 94.61 76.74 58.86 55.42 拆借资金拆入东谈主民币 2.80 2.40 2.00 2.58 3.15 2.47 比例拆出东谈主民币 1.87 1.49 1.10 1.20 1.29 1.32 利息回收率 95.69 96.18 96.67 96.91 97.14 96.47 单一最大客户贷款比例 1.37 1.47 1.56 1.84 2.12 2.38 最大十家客户贷款比例 8.91 9.72 10.52 12.09 13.66 14.48 注：1.单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总数/老本净额。及利息开销。（六）可比时辰财务比率分析主要财务标的（%） 2023 年 2022 年今年比上年增减（百分点） 2021 年盈利才智加权平均净金钱收益率 13.12 15.12 下跌 2.00 个百分点 14.85 扣除相等常性损益后的加权平均净金钱收益率总金钱收益率 0.85 0.97 下跌 0.12 个百分点 0.97 净利差 1.73 1.93 下跌 0.20 个百分点 2.02 净息差 2.04 2.19 下跌 0.15 个百分点 2.25 占营业收入百分比利息净收入占比 56.36 60.46 下跌 4.10 个百分点 66.23 非利息净收入占比 43.64 39.54 高潮 4.10 个百分点 33.77 手续费及佣金净收入占比 8.04 11.98 下跌 3.94 个百分点 14.17 老本宽裕率标的老本宽裕率 13.53 14.31 下跌 0.78 个百分点 13.54 一级老本宽裕率 11.40 12.04 下跌 0.64 个百分点 11.07 金钱质料标的不良贷款率 0.90 0.90 - 0.91 拨备遮掩率 360.58 397.20 下跌 36.62 个百分点 397.34 拨贷比 3.23 3.57 下跌 0.34 个百分点 3.63 效力分析主要财务标的（%） 2023 年 2022 年今年比上年增减（百分点） 2021 年成本收入比 30.47 29.75 高潮 0.72 个百分点 29.22 利息回收率 95.69 96.67 下跌 0.98 个百分点 97.14 注：1.平均总金钱收益率=净利润/金钱平均余额，金钱平均余额=（期初金钱总数＋期末金钱总数）/2。（七）主要财务标的增减变动幅度及原因单元：东谈主民币千元、% 主要财务标的禀报期末增减幅度主要原因总金钱 2,288,275,916 11.11 披发贷款和垫款增多总欠债 2,115,681,851 11.25 领受入款增多鼓动权益 172,594,065 9.45 未分配利润增多营业利润 21,849,721 0.27 营业收入增多净利润 18,630,482 0.47 营业收入增多现款及现款等价物净减少额 -4,370,921 -122.82 贪图步履产生的现款流量净额减少第四节刊行东谈主召募资金使用情况一、公斥地行 A 股可退换公司债券召募资金基本情况经中国证监会《对于核准南京银行股份有限公司公斥地行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 15 日公斥地行了额为东谈主民币 20,000,000,000 元，扣除承销保荐用度（不含升值税）偏激他刊行费用（不含升值税）后施行召募资金总数为东谈主民币 19,982,779,000 元，上述资金于出具安永华明（2021）验字第 61085333_B02 号《南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券召募资金到账情况验资禀报》。二、本期可退换公司债券召募资金施行使用情况收场 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 19,982,779,000 元，还是一齐用于公司将来业务发展，在可转债转股后按照联系监管要求补没收司核心一级老本，尚未使用的召募资金余额东谈主民币 0 元。第五节本次债券担保情面况说明《上市公司证券刊行料理目的》第二十条礼貌，公斥地行可退换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东谈主民币15亿元的公司除外。收场 2020 年 12 月 31 日，刊行东谈主经审计的统一财务报表中包摄于母公司股东的净金钱为 1,068.76 亿元，不低于 15 亿元，故本期南银转债未提供担保，请投资者非常温煦。第六节债券握有东谈主会议召开情况握有东谈主会议。第七节本次债券付息情况刊行东谈主将于 2024 年 6 月 15 日支付自 2023 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日时辰的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 0.70%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70 元东谈主民币（含税）。第八节本次债券的追踪评级情况中诚信海外信用评级有限连累公司于 2023 年 6 月 15 日出具《南京银行股份有限公司 2023 年度追踪评级禀报》，公司的主体信用评级撑握“AAA 级”，评级臆想撑握“融会”， “南银转债”的信用品级撑握“AAA 级”。本次评级闭幕较前次莫得变化，“南银转债”仍可看成债券质押式回购来回的质押券。第九节债券握有东谈主权益有首要影响的其他事项一、是否发生债券受托料理合同第 3.5 条商定的首要事项说明刊行东谈主与中信建投证券签署的《南京银行股份有限公司 2021 年公斥地行 A 股可退换公司债券之受托料理合同》第 3.5 条礼貌： “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来反转让价钱产生较大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即见知乙方，并按法律、法则和司法的礼貌实时向中国证监会和上海证券来回所报送临时禀报，并予公告，施展事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应建议灵验且切实可行的应酬步伐，并说明乙方要求握续见知县件发扬和闭幕：（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的首要事件；（二）因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使甲方股份发生变化及派送现款股利等情况时，需要调养转股价钱，大要依据召募施展书商定的转股价钱向下修正要求修正转股价钱；（三）召募施展书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大要不赎回；（四）可转债退换为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股票总数的百分之十；（五）未退换的可转债总数少于三千万元；（六）可转债担保东谈主发生首要金钱变动、首要诉讼、统一、分立等情况；（七）甲方信用情状发生首要变化，可能影响如期偿还债券本息的；（八）有阅历的信用评级机构对可退换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级闭幕的；（九）可能对可退换公司债券来回价钱产生较大影响的其他首要事项；（十）法律、行政法则、部门规律、范例性文献礼貌或中国证监会、来回所要求的其他事项。甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出版面施展，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应酬步伐。甲方受到首要行政处罚、行政监管步伐或次第刑事连累的，还应当实时浮现联系不法违法步履的整改情况。” 案调养可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-022，公告日期：2023 年 6 月 15 日），由于实施 2022 年度权益分配，“南银转债”转股价钱自 2023 年说明中诚信海外信用评级有限连累公司于 2023 年 6 月 15 日出具的《南京银行股份有限公司 2023 年度追踪评级禀报》，公司的主体信用评级撑握“AAA 级”，评级臆想撑握“融会”，“南银转债”的信用品级撑握“AAA 级”。除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生《南京银行股份有限公司 2021 年公斥地行 A 股可退换公司债券之受托料理合同》第 3.5 条列明的首要事项。二、转股价钱调养南银转债的入手转股价钱为 10.10 元/股，最新转股价钱为 9.11 元/股。南京银行于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度鼓动大会审议通过了《南京银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，决定向权益分配股权登记日登记在册的鄙俚股鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 5.339 元（含税）。因 2022 年度权益分配事宜，南银转债转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由东谈主民币 9.64 元/股调养为东谈主民币 9.11 元/股。（以下无正文）（本页无正文，为《南京银行股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券受托料理事务禀报（2023 年度）》之盖印页）债券受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司年月日